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FinanzberaterInnen im Gespräch

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Das Plus für externe Finanzberatende

Als Finanzberaterin oder Finanzberater können Sie sich auf freeME kostenlos registrieren. freeME bietet Ihnen die Möglichkeit, für Ihre Kundinnen und Kunden direkt und online ein Konto auf der Plattform zu eröffnen. Dank dem digitalen Cockpit haben Sie jederzeit den Überblick über die Entwicklung der Freizügigkeitsgelder Ihrer Kundinnen und Kunden. Zusätzlich profitieren Sie auch noch von der freeME-Empfehlerliste. Interessierte Neukundinnen und Neukunden mit Beraterbedarf werden so automatisch auf Sie aufmerksam gemacht.

freeME-Beratende müssen folgende Voraussetzungen erfüllen

  • Eintrag in einem FIDLEG-Beraterregister (reg-fix.ch; regservices.ch; arif.ch)
  • Kooperationsvertrag mit der Liberty Freizügigkeitsstiftung
  • Fragebogen der Glarner Kantonalbank für freeME-Finanzberater ausfüllen
  • Zustimmung zu Datenschutz- und Nutzungsbestimmungen von freeME

Interessiert? Kontaktieren Sie unseren Support, um das weitere Vorgehen zu besprechen oder füllen Sie das untenstehende Formular aus und wir melden uns bei Ihnen.

  

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Senden Sie uns Ihre Daten und wir melden uns gerne für ein unverbindliches Gespräch bei Ihnen.

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Häufig gestellte Fragen

FAQ freeME B2B Finanzberater Teaser

Digitales Beratercockpit mit klarer Übersicht über alle Kunden-Portfolios; Einfaches, digitales Onboarding und Abwicklung; Generierung neuer Kundenkontakte, da freeME interessierte Kundinnen und Kunden direkt an Sie vermittelt; kostengünstige Lösung; jederzeit zugängliche Plattform; mit dem Stiftungsstandort Schwyz profitieren Kundinnen und Kunden im Ausland von den tiefsten Quellensteuern; als Finanzberater bestimmen Sie selbst über die Entschädigung für Ihre Leistungen (Honorar, Einmalzahlung, Provision usw.).
Die Nutzung der freeME Beraterplattform ist für FinanzberaterInnen kostenlos.
0.25 % Stiftungsgebühr und 0.3 % Depot- und Vermögensverwaltungs-Gebühr pro Jahr. Die Beratergebühr, Honorarzahlung oder Vermittlerentschädigung bestimmt der/die Finanzberater/in selbst und werden dem Kunden zusätzlich verrechnet.

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