Freizügigkeitsdepot eröffnen – so funktioniert’s | freeME - GLKB
Freizügigkeitsdepot eröffnen – so funktioniert's
Video-Anleitung
Erfahren Sie im nachfolgenden Video, wie Sie online ein Freizügigkeitsdepot bei freeME eröffnen.
Schritt für Schritt zum freeME-Freizügigkeitsdepot
Schritt 1: Eröffnung
Kundeneröffnung / Freizügigkeitskonto eröffnen
- Überprüfung Ihrer Legitimation mittels SMS-Code auf Mobiltelefon
- Strukturierte Evaluation des Anlageprofils (Risikofähigkeit und Risikobereitschaft) mittels Fragebogen
- Wahl der Anlagestrategie basierend auf Anlageprofil
- Wahl der Investitionsstrategie aus drei Themen
- Identifikation des Kunden
- Freigabe und Unterschrift mittels digitaler Signatur über Mobiltelefon
- Erstellung Login (E-Mail, Passwort und Zweifaktorenauthentifizierung über SMS-Code)
Schritt 2: Überweisung
Überweisung der Vorsorgegelder an die Liberty Freizügigkeitsstiftung
- Versand des Überweisungsauftrags zusammen mit den Vertragsunterlagen an den Kunden.
- Ausdruck des Überweisungsauftrags und Unterzeichnung durch den Kunden und Retourversand an die Liberty Vorsorge AG (Rückantwortbeiblatt liegt bei).
- Die Liberty Vorsorge AG kümmert sich anschliessend direkt um die Überweisung der Vorsorgegelder an die Liberty Freizügigkeitsstiftung.
- Der Kunde muss keine weiteren Aktivitäten mehr vornehmen.
Schritt 3: Anlage
Start Anlage
- Überweisung des Freizügigkeitsguthabens Ihrer bisherigen Vorsorgeeinrichtung auf Ihr Freizügigkeitskonto bei der Liberty Freizügigkeitsstiftung (dies wird je nach Vorsorgeeinrichtung einige Tage bis Wochen dauern).
- Investition der Gelder auf freeME gemäss gewählter Investitionsstrategie (Investitionslauf jeweils einmal pro Monat am 8. Kalendertag; falls der 8. auf einen Feiertag oder ein Wochenende fällt, gilt der nächste Arbeitstag).
Schritt 4: Online-Cockpit
Regelmässige Überprüfung im Cockpit
Es besteht jederzeit die Möglichkeit, die Entwicklung Ihrer Freizügigkeitslösung mit allen Details im Cockpit einzusehen (Performance, Kennzahlen, Zusammensetzung des Portfolios, Transaktionen usw.) und allfällige Anpassungen vorzunehmen. Sie können jederzeit und überall den Stand Ihres Freizügigkeitskontos einsehen.