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Beratercockpit für Finanzberatende | freeME - GLKB

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Vom Cockpit aus stets den Überblick haben!

freeME ist die digitale Beraterplattform für Freizügigkeitsgelder.

Vom Cockpit aus stets den Überblick haben!

freeME ist die digitale Beraterplattform für Freizügigkeitsgelder.

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Überblick dank Beratercockpit

Sie möchten Ihren Kundinnen und Kunden attraktive Anlagemöglichkeiten für die Freizügigkeitsgelder anbieten? Und dabei stets den Überblick haben?

freeME ist die Online-Plattform für die Anlage von Freizügigkeitsgeldern. Tiefe Kosten, ein erfahrenes Anlageteam und eine starke Performance zeichnen das digitale Produkt aus. Und für Finanzberater bietet die Plattform zusätzlich ein einzigartiges Steuerungscockpit, über das alle Kundenkonten jederzeit online abruf- und nachvollziehbar sind.

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Notebook mit Darstellung des Online-Cockpits

Online eröffnen und investieren

Gemeinsam mit Ihren Kundinnen und Kunden eröffnen Sie online ein Freizügigkeitskonto und entscheiden über die passende Anlagestrategie. Dabei haben Sie im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten die Wahl zwischen sechs Risikoklassen. Dank Ihrem Beratercockpit können Sie auch nach der Kontoeröffnung rund um die Uhr die Entwicklung der Konten online abrufen. Und bei Bedarf gemeinsam mit Ihren Kundinnen und Kunden Optimierungen vornehmen.

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Junge Frau steht und haelt Notebook in der Hand

Ihr Plus als externe Finanzberatende

Neben dem Steuerungscockpit ist unsere Empfehlerliste ein weiterer Vorteil von freeME. Finanzberatende, die unsere Plattform aktiv nutzen, werden in unsere freeME-Beraterliste aufgenommen und neuen Kundinnen und Kunden direkt durch freeME empfohlen. 

freeME-BeraterIn werden

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Entschädigung

Als Finanzberaterin oder Finanzberater definieren Sie die Höhe und Art Ihrer Entschädigung selbst. Bei freeME unterscheiden wir zwischen folgenden Entschädigungen:

  • Vermittlerentschädigung: Einmalzahlung bei Kundeneröffnung – als fixer Betrag pro Kunde oder prozentualer Anteil der übertragenen Vermögenswerte. Die Liberty Freizügigkeitsstiftung belastet den Betrag direkt den Kundinnen und Kunden und überweist ihn den Finanzberaterinnen und Finanzberatern. 
  • Beratergebühr: Laufende Entschädigung, die als prozentualer Anteil vom investierten Kapital per annum berechnet wird. Die Beratergebühr wird den Kundinnen und Kunden monatlich durch die Liberty Freizügigkeitsstiftung belastet und den Finanzberaterinnen und -beratern gutgeschrieben.
  • Honorarzahlung: Gebühr, die jeder Finanzberater individuell und direkt den Kundinnen und Kunden in Rechnung stellt. Sie basiert auf dem effektiven Beratungsaufwand. Bei dieser Variante erfolgt weder durch die Glarner Kantonalbank noch durch die Liberty Freizügigkeitsstiftung eine Entschädigung. 

Als Finanzberaterin und Finanzberater von freeME definieren Sie die Zusammensetzung Ihrer Entschädigung selbst. Es sind Kombinationen der drei Entschädigungsformen möglich. 

Portfolio Manager

Die Performance der Anlageprodukte wird regelmässig durch das Portfolio-Management-Team der Glarner Kantonalbank validiert und optimiert.

Bei Fragen steht Ihnen unser Portfolio-Management-Team gerne zur Verfügung: anlegen@glkb.ch | 0844 858 858

Steve Pochop
Teamleiter Portfolio Management & Advisory
Jana Orlik
Portfolio Advisory

Nico Reckermann
Portfolio Advisory

 

 

Prozess Kontoeröffnung

Als Finanzberaterin oder Finanzberater können Sie die Kontoeröffnung für Ihre Kundinnen und Kunden direkt und online im Beratercockpit vorbereiten. Dort werden die wichtigsten Informationen übersichtlich zusammengefasst und dargestellt. So haben Sie bereits eine gute Besprechungsgrundlage zur Hand. Die Vertragsunterzeichnung erfolgt schliesslich über das Mobiltelefon Ihres Kunden oder Ihrer Kundin – via SMS-Code. Die Verträge und der Überweisungsauftrag werden nach der Validierung durch die Liberty Freizügigkeitsstiftung direkt an Ihren Kunden oder Ihre Kundin geschickt. 

Support für Finanzberater

  • Technischer und prozessualer Support: Registrierte Finanzberaterinnen und Finanzberater haben Zugang zu einem kostenlosen technischen Support der Glarner Kantonalbank. Wir unterstützen Sie gerne beim gesamten Prozess und beantworten Ihre Fragen zur freeME-Applikation: Tel. 0844 858 858 | E-Mail: freeme@glkb.ch
  • Vorsorgetechnischer Support: Die Liberty Freizügigkeitsstiftung unterstützt Sie gerne bei vorsorgetechnischen Fragen: Link
  • Individueller Support: Zusätzlich steht allen Finanzberaterinnen und Finanzberatern, die sich als Partner auf freeME präsentieren, ein Key Account Manager der Glarner Kantonalbank zur Verfügung, der Sie bei Bedarf und spezifischen Fragen gerne unterstützt.

Darum freeME

  • Digitales Beratercockpit mit klarer Übersicht über alle Kunden-Portfolios
  • Onboarding und Abwicklung einfach und digital
  • Neukundenkontakte dank Vermittlung durch freeME
  • Sie bestimmen selbst über die marktgerechte Entschädigung Ihrer Leistungen.
  • Professionelles Portfolio Management Team
  • Hoher Selbstbestimmungsgrad bei Anlagestrategie
  • 7/24 Zugang zur Plattform
  • Kostengünstige Lösung
  • Dank Stiftungsstandort Kanton Schwyz profitieren Ihre Kundinnen und Kunden im Ausland von tiefsten Quellensteuern

freeME kennenlernen

Sie möchten sich ein genaues Bild von freeME machen? Gerne präsentieren wir Ihnen unsere digitale Anlageplattform persönlich.

Vereinbaren Sie direkt einen Termin: Tel. 0844 858 858 | E-Mail: freeme@glkb.ch

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