Pensionierungsberatung

Für Personen, die sich auf den dritten Lebensabschnitt vorbereiten

Wann möchten Sie sich pensionieren lassen? Je früher Sie mit der Planung beginnen, desto mehr Möglichkeiten stehen Ihnen offen. Die Finanzierung einer Frühpensionierung können Sie auf diese Weise über einen längeren Zeitraum vorbereiten.
  • Frühzeitige Planung eröffnet Möglichkeiten
  • Potenzial für Steueroptimierungen
  • Kostenloses Erstgespräch
Pensionierungsberatung – GLKB

Leistungen & Vorteile

  • Detaillierte Analyse

    Am Anfang Ihrer Vorsorgeberatung steht die präzise Analyse der individuellen Bedürfnisse sowie der finanziellen Ausgangslage.

  • Optimierungsvorschläge

    Nach der Analyse der Ausgangslage präsentieren Ihnen unser Vorsorgeexperten massgeschneiderte und realisierbare Optimierungsvorschläge.

  • Entscheidungsgrundlage

    Mit der Pensionierungsberatung erhalten Sie Antworten und Ratschläge abgestimmt auf Ihre ganz persönlichen Fragenstellungen und Ihre Lebenssituation.

Dienstleistungen

  • Kostenloses Erstgespräch mit umfassender Analyse Ihrer Situation, Ziele und Wünsche
  • Übersichtliche Darstellung Ihrer finanziellen Lage mit detaillierter Einkommens- und Vermögensplanung
  • Entscheidungsgrundlagen zu Kapital- und Rentenbezügen
  • Steuerliche Optimierungsmöglichkeiten im Bereich Ihrer Vorsorge
  • Persönlicher Massnahmenkatalog
  • Betreuung und Support während der Umsetzung

Beratungsgespräch

Erstgespräch

Das kostenlose Erstgespräch ist die Basis für die Erstellung eines Finanzplans, in dem wir Ihnen konkrete Handlungsmöglichkeiten und das empfohlene Vorgehen detailliert und verständlich darlegen.

Das Beratungsgespräch umfasst drei Inhalte und dauert zirka 90 Minuten. 

  1. Planungsziele
    Wir nehmen Ihre Wünsche und Bedürfnisse auf und besprechen Ihre Planungsziele.
  2. Daten-Erhebung
    Basierend auf den Informationen zu Ihrer persönlichen und finanziellen Situation gewinnen wir einen Überblick über Ihre Handlungsmöglichkeiten.
  3. Analyse, Empfehlung und weiteres Vorgehen
    Basierend auf unserer umfassenden Analyse geben wir Ihnen Empfehlungen für das weitere Vorgehen. 

Downloads

Mockup einer Pensionierungsmappe der GLKB im Rahmen einer Pensionierungsberatung.
Ihr Weg zur Pensionierung

Arbeitsmappe Pensionierung

Die Arbeitsmappe beinhaltet verschiedene Arbeitsblätter und unterstützt Sie – soweit Sie dies wünschen –, in der Vorbereitung auf Ihr persönliches Pensionierungsgespräch bei der Glarner Kantonalbank. Die Mappe hilft Ihnen, Antworten auf die wichtigsten Fragestellungen zu finden, um die Zeit nach der Pensionierung aktiv zu gestalten und entspannt auf den neuen Lebensabschnitt zu blicken.

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