Vorsorgeberatung
Für Personen, die Risikofälle verschiedener Lebenssituationen absichern möchten
Sie möchten wissen, wie es um Ihre Familien- und Altersvorsorge steht? Mit unserer Vorsorgeberatung erkennen Sie den Deckungsumfang bei einer möglichen Erwerbsunfähigkeit oder im Todesfall in Bezug auf die Ersatzeinkommen.
- Detaillierte Analyse
- Persönliche Absicherung
- Individuelle Beratung
Leistungen & Vorteile
-
Übersicht
Auf Basis Ihrer Situation erstellen wir eine übersichtliche Darstellung Ihrer Vorsorgeleistungen bei Eintritt einer Erwerbsunfähigkeit oder im Todesfall.
-
Vorsorgelücken
Dank der umfassenden Analyse werden allfällige Vorsorgelücken sichtbar und können geschlossen werden.
-
Familie absichern
Absicherung des Lebensstandards – mit oder ohne Eigenheim – bei Erwerbsunfähigkeit oder Tod.
Übersicht
Geeignet für
- Personen, die ihre Familie im Risikofall absichern möchten
- (Angehende) Eigenheimbesitzer, insbesondere wenn Vorsorgegelder zur Eigenheimfinanzierung herangezogen werden
- Personen, die Klarheit über ihre Vorsorgeleistungen haben möchten oder nichts dem Zufall überlassen
Dienstleistungen
- Übersichtliche Darstellung Ihrer Vorsorgeleistungen bei Tod und Erwerbsunfähigkeit
- Deckung von allfälligen Vorsorgelücken
- Vermeidung von Überversicherungen
- Aufzeigen von Prämiensparpotential
- Erkennen von Steueroptimierungsmöglichkeiten
- Sicherung des Eigenheims für Sie und Ihre Familie auch bei Erwerbsunfähigkeit und Tod
Weitere Dienstleistungen
Auf Wunsch erstellen Ihnen unsere Juristen gerne entsprechende Verträge (Ehevertrag, Erbvertrag, Konkubinatsvertrag)
