freeME-BeraterIn werden
Als Finanzberaterin oder Finanzberater können Sie sich auf freeME kostenlos registrieren. freeME bietet Ihnen die Möglichkeit, für Ihre Kundinnen und Kunden direkt und online ein Konto auf der Plattform zu eröffnen. Dank dem digitalen Cockpit haben Sie jederzeit den Überblick über die Entwicklung der Freizügigkeitsgelder Ihrer Kundinnen und Kunden. Zusätzlich profitieren Sie auch noch von der freeME-Empfehlerliste. Interessierte Neukundinnen und Neukunden mit Beraterbedarf werden so automatisch auf Sie aufmerksam gemacht.
Voraussetzungen für externe Finanzberatende
freeME-Beratende müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:
- Eintrag in einem FIDLEG-Beraterregister (reg-fix.ch; regservices.ch; arif.ch)
- Kooperationsvertrag mit der Liberty Freizügigkeitsstiftung
- Fragebogen der Glarner Kantonalbank für freeME-Finanzberater ausfüllen
- Zustimmung zu Datenschutz- und Nutzungsbestimmungen von freeME
Interessiert? Kontaktieren Sie unseren Support, um das weitere Vorgehen zu besprechen oder füllen Sie das untenstehende Formular aus und wir melden uns bei Ihnen.