So läuft die Zusammenarbeit im Detail

Bei der Zusammenarbeit zwischen Ihnen, Ihrem externen Vermögensverwalter und der Glarner Kantonalbank als Depotbank folgen wir einem klar strukturierten Ablauf. Die folgenden vier Phasen zeigen Ihnen auf, wie Sie vom ersten Kontakt bis zur laufenden Betreuung und Kontrolle Schritt für Schritt begleitet werden.

Phase 1 – Kontakt und Mandat

Sie wählen den passenden Vermögensverwalter und legen gemeinsam mit ihm die Grundlage für die Zusammenarbeit fest.

  • Sie entscheiden sich für einen FINMA-bewilligten externen Vermögensverwalter, der zu Ihren Bedürfnissen und Zielen passt.

  • Gemeinsam mit Ihrem Vermögensverwalter definieren Sie Ihre Anlageziele, Ihren Zeithorizont und Ihr persönliches Risikoprofil.

  • Sie schliessen mit Ihrem Vermögensverwalter einen schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag ab, der Leistungen, Strategie und Gebühren regelt.

Phase 2 – Depoteröffnung bei der Glarner Kantonalbank

Ihr Vermögen wird sicher bei einer FINMA-regulierten Schweizer Bank verwahrt.

  • Sie wählen die Glarner Kantonalbank als Ihre Depotbank für die Verwahrung Ihrer Vermögenswerte.

  • Wir eröffnen für Sie Depot und Konto und führen die notwendigen KYC-Abklärungen (Know Your Customer) durch.

  • Sie erteilen Ihrem Vermögensverwalter eine Vollmacht, damit er im Rahmen des Mandats Anlageentscheide umsetzen kann.

  • Sie erhalten Ihren persönlichen E-Banking-Zugang und können Ihr Vermögen jederzeit online einsehen.

Phase 3 – Laufende Verwaltung Ihres Vermögens

Ihre Anlagestrategie wird konsequent umgesetzt und laufend überwacht.

  • Ihr Vermögensverwalter beobachtet die Märkte und überprüft laufend Ihre Anlagestrategie.

  • Anlageentscheide werden durch Ihren Vermögensverwalter über das Handelssystem der Glarner Kantonalbank umgesetzt.

  • Wir führen die Orders aus, verwahren Ihre Wertschriften auf Ihrem Depot und kümmern uns um die korrekte Verbuchung.

  • Kapitalmassnahmen wie Dividenden, Zinszahlungen oder Splits werden automatisch verarbeitet.

  • Sie erhalten periodische Depotauszüge und Reportings, sodass Sie Ihre Vermögensentwicklung jederzeit nachvollziehen können.

Phase 4 – Reporting und Kontrolle

Sie behalten langfristig den Überblick und können die Zusammenarbeit aktiv steuern.

  • Ihr Vermögensverwalter erstellt Performance-Reports und wertet die Entwicklung Ihres Portfolios aus.

  • Über das E-Banking der Glarner Kantonalbank haben Sie jederzeit Einblick in Depotpositionen, Transaktionen und Kontobewegungen.

  • Wir stellen Ihnen jährlich die notwendigen Steuerausweise zur Verfügung.

  • In persönlichen Gesprächen mit Ihrem Vermögensverwalter werden Strategie, Zielerreichung und allfällige Anpassungen diskutiert.

Möchten Sie Ihre aktuelle Struktur prüfen?
Gerne unterstützen wir Sie dabei, Ihre bestehende Zusammenarbeit mit einem externen Vermögensverwalter zu überprüfen oder ein neues Setup aufzubauen.
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