GLKB Komfort
Für selbstständiges Anlegen mit Beratungsbedarf
- Persönliche Beratung
- Zugang zu Expertenwissen und Anlageempfehlungen
- Jährliche strategische Portfoliobesprechung
Leistungen & Vorteile
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Zugang zu Expertenwissen
Bei Bedarf können Sie auf Empfehlungen, Analysen und Zweitmeinung der Glarner Kantonalbank zurückgreifen.
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Passende Anlageprodukte
Wir beraten Sie mit unserer Expertise basierend auf Ihrem persönlichen Anlageziel mit geeigneten Titelempfehlungen.
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Persönliche Beratung
Wir laden Sie zu einer jährlichen strategischen Portfoliobesprechung ein und avisieren Sie bei Empfehlungsänderungen zu Einzeltitel.
Dienstleistungen
- Halbjährlicher Vermögensauszug mit Performanceausweis
- Kostenloser Steuerauszug Schweiz
- Erarbeitung der persönlichen Anlageziele und Definition der Anlagestrategie
- Beratung nach Best in Class-Ansatz
- Information an den Kunden bei definierten Ereignissen und Anlagevorschläge (z.B. Limitenverletzung, titelspezifische Analyse, Restriktionen, Preis- und Kurslimiten)
- Stresstests und Backtesting des Portfolios
- Zugang zu retrozessionsfreien Anlagefonds
- reduzierte Courtagen-Tarife
- Vergünstigte Vorsorgeberatungen
Die Dienstleistungen von GLKB Kompakt sind inklusive.
Besonderheiten (mögliche Risiken)
Anlageinvestitionen sind mit einem finanziellen Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind. Die Broschüre Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten der Schweizerischen Bankiervereinigung gibt hierzu Auskunft. Eine Beratungsvereinbarung bietet keine Garantie für eine positive Performance. Mit der Beratungsvereinbarung bleibt die Verantwortung für die Anlageentscheide weiterhin beim Kunden.
Konditionen
Details finden Sie in der Preisliste für Anlagegeschäfte.
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