GLKB Komfort Plus
Für selbstständiges Anlegen mit Bedarf nach proaktiver und regelmässiger Beratung
- Umfassende Beratung mit täglichem Portfolio-Check
- Regelmässige Optimierungsvorschläge
- Halbjährliche strategische Portfoliobesprechung
Leistungen & Vorteile
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Regelmässige und umfassende Beratung
Wir legen gemeinsam Ihre persönliche Anlagestrategie fest, überprüfen diese regelmässig und informieren Sie proaktiv bei Abweichungen.
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Detaillierte Umsetzungsquoten (Taktik)
Basierend auf unserer Markteinschätzung avisieren wir Sie bei Empfehlungsänderungen zur Taktik.
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Gesamtes Anlageuniversum
Wir beraten Sie auf unserem gesamten Anlageuniversum und über alle Anlageklassen hinweg.
Dienstleistungen
- Quartalsweiser Vermögensauszug mit Performanceausweis
- Kostenloser Schweizer Steuerauszug
- Information an den Kunden bei definierten Ereignissen und Anlagevorschläge (z.B. Limitenverletzung, titelspezifische Analyse, Restriktionen, Preis- und Kurslimiten)
- Stresstests und Backtesting des Portfolios
- Zugang zu retrozessionsfreien Anlagefonds
- reduzierte Courtagen-Tarife
- Vergünstigte Vorsorgeberatungen
Die Dienstleistungen von GLKB Kompakt und GLKB Komfort sind inklusive.
Besonderheiten (mögliche Risiken)
Anlageinvestitionen sind mit einem finanziellen Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind. Die Broschüre Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten der Schweizerischen Bankiervereinigung gibt hierzu Auskunft. Eine Beratungsvereinbarung bietet keine Garantie für eine positive Performance. Mit der Beratungsvereinbarung bleibt die Verantwortung für die Anlageentscheide weiterhin beim Kunden.
Konditionen
Details finden Sie in der Preisliste für Anlagegeschäfte.
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