Onboarding für externe Vermögensverwalter

Der Start einer neuen Zu­­­­­­­­sam­­­­­­­­men­­­­­­­­ar­­­­­­­­beit soll für externe Ver­­­mö­­­gens­­­ver­­­­­­wal­­­ter einfach, planbar und effizient sein. Deshalb haben wir das On­­­­­­­­­boar­­­­­­­­­ding bei der Glarner Kan­­­­­­­­­to­­­­­­­­­nal­­­­­­­­­bank klar strukturiert und auf das Wesentliche fokussiert.
Lars Bernhard, Kundenberater External Asset Manager (EVV), und Deborah Noser, Kundenberaterin Externe Vermögensverwalter (EAM) sitzen gemeinsam am Tisch im Besprechungsraum.

Einfaches Onboarding in fünf Schritten

  • Schritt 1
    Erstgespräch

    Wir lernen Ihr Geschäftsmodell kennen und klären Ihre Anforderungen in einem persönlichen Erstgespräch (ca. 30 Minuten).

  • Schritt 2
    Angebot & Konditionen

    Sie erhalten ein massgeschneidertes Angebot mit transparenter Preisstruktur, in der Regel innerhalb von 2 bis 3 Arbeitstagen.

  • Schritt 3
    Vertragsabschluss

    Wir schliessen den Zusammenarbeitsvertrag und alle notwendigen vertraglichen Vereinbarungen für die Kooperation ab.

  • Schritt 4
    Technische Integration

    Unser IT-Team richtet Ihre Schnittstellen ein und testet die Integration mit Ihrem PMS. Die technische Umsetzung dauert je nach Komplexität 1 bis 4 Wochen.

  • Schritt 5
    Go-Live & Begleitung

    Zum Go-Live begleiten wir Sie aktiv bei den ersten Kundeneröffnungen, unterstützen Ihr Team operativ und stehen Ihnen für fachliche und technische Fragen zur Verfügung, bis die Zusammenarbeit stabil etabliert ist.

Effiziente Kontoeröffnung für Ihre Kunden

Auch Ihre Kundinnen und Kunden profitieren von einem klar strukturierten und digitalen Eröffnungsprozess.

Depotübertrag

Sie wechseln von einer anderen Depotbank? Wir koordinieren den gesamten Übertragungsprozess für Sie und übernehmen in der Regel die Kosten für den Depottransfer. Minimaler Aufwand für Sie und Ihre Kunden.

Aufnahme des GLKB-Hauptsitzes in Glarus mit moderner Architektur.
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