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Pensionierungsberatung - GLKB

Produktheader Pensionierungsberatung

Pensionierungsberatung

Personen, die sich auf den dritten Lebensabschnitt vorbereiten
Pensioniertes Paar

Pensionierungsberatung

Personen, die sich auf den dritten Lebensabschnitt vorbereiten
Wann möchten Sie sich pensionieren lassen? Je früher Sie mit der Planung beginnen, desto mehr Möglichkeiten stehen Ihnen offen. Die Finanzierung einer Frühpensionierung können Sie auf diese Weise über einen längeren Zeitraum vorbereiten.
Frühzeitige Planung eröffnet Möglichkeiten
Potenzial für Steueroptimierungen
Kostenloses Erstgespräch
Kontakt aufnehmen

cta Leistungen Vorteile Pensionierungsberatung

Leistungen & Vorteile

Leistungen & Vorteile

Detaillierte Analyse
Am Anfang Ihrer Vorsorgeberatung steht die präzise Analyse der individuellen Bedürfnisse sowie der finanziellen Ausgangslage.

 

Optimierungsvorschläge
Nach der Analyse der Ausgangslage präsentieren Ihnen unser Vorsorgeexperten massgeschneiderte und realisierbare Optimierungsvorschläge.

 

Entscheidungsgrundlage
Mit der Pensionierungsberatung erhalten Sie Antworten und Ratschläge abgestimmt auf Ihre ganz persönlichen Fragenstellungen und Ihre Lebenssituation.

Akkordion Pensionierungsberatung

Dienstleistungen

Kostenloses Erstgespräch mit umfassender Analyse Ihrer Situation, Ziele und Wünsche
Übersichtliche Darstellung Ihrer finanziellen Lage mit detaillierter Einkommens- und Vermögensplanung
Entscheidungsgrundlage für Kapital- und Rentenbezügen
Steuerliche Optimierungsmöglichkeiten im Bereich Ihrer Vorsorge
Persönlicher Massnahmenkatalog
Betreuung und Support während der Umsetzung

Erstgespräch

Das kostenlose Erstgespräch ist die Basis für die Erstellung eines Finanzplans, in dem wir Ihnen konkrete Handlungsmöglichkeiten und das empfohlene Vorgehen detailliert und verständlich darlegen.

Das Beratungsgespräch umfasst drei Inhalte und dauert zirka 90 Minuten. 

  1. Planungsziele
    Wir nehmen Ihre Wünsche und Bedürfnisse auf und besprechen Ihre Planungsziele.
  2. Daten-Erhebung
    Basierend auf den Informationen zu Ihrer persönlichen und finanziellen Situation gewinnen wir einen Überblick über Ihre Handlungsmöglichkeiten.
  3. Analyse, Empfehlung und weiteres Vorgehen
    Basierend auf unserer umfassenden Analyse geben wir Ihnen Empfehlungen für das weitere Vorgehen. 

Vorbereitung

Checkliste zur Vorbereitung

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Wir sind gerne von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr für Sie da.

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