Pensionierungsberatung - GLKB
Pensionierungsberatung
Personen, die sich auf den dritten Lebensabschnitt vorbereiten
Pensionierungsberatung
Personen, die sich auf den dritten Lebensabschnitt vorbereiten
Leistungen & Vorteile
Detaillierte Analyse
Am Anfang Ihrer Vorsorgeberatung steht die präzise Analyse der individuellen Bedürfnisse sowie der finanziellen Ausgangslage.
Optimierungsvorschläge
Nach der Analyse der Ausgangslage präsentieren Ihnen unser Vorsorgeexperten massgeschneiderte und realisierbare Optimierungsvorschläge.
Entscheidungsgrundlage
Mit der Pensionierungsberatung erhalten Sie Antworten und Ratschläge abgestimmt auf Ihre ganz persönlichen Fragenstellungen und Ihre Lebenssituation.
Dienstleistungen
Kostenloses Erstgespräch mit umfassender Analyse Ihrer Situation, Ziele und Wünsche
Übersichtliche Darstellung Ihrer finanziellen Lage mit detaillierter Einkommens- und Vermögensplanung
Entscheidungsgrundlage für Kapital- und Rentenbezügen
Steuerliche Optimierungsmöglichkeiten im Bereich Ihrer Vorsorge
Persönlicher Massnahmenkatalog
Betreuung und Support während der Umsetzung
Erstgespräch
Das kostenlose Erstgespräch ist die Basis für die Erstellung eines Finanzplans, in dem wir Ihnen konkrete Handlungsmöglichkeiten und das empfohlene Vorgehen detailliert und verständlich darlegen.
Das Beratungsgespräch umfasst drei Inhalte und dauert zirka 90 Minuten.
- Planungsziele
Wir nehmen Ihre Wünsche und Bedürfnisse auf und besprechen Ihre Planungsziele. - Daten-Erhebung
Basierend auf den Informationen zu Ihrer persönlichen und finanziellen Situation gewinnen wir einen Überblick über Ihre Handlungsmöglichkeiten. - Analyse, Empfehlung und weiteres Vorgehen
Basierend auf unserer umfassenden Analyse geben wir Ihnen Empfehlungen für das weitere Vorgehen.
Vorbereitung
Ihr Weg zur Pensionierung
Arbeitsmappe Pensionierung
Die Arbeitsmappe beinhaltet verschiedene Arbeitsblätter und unterstützt Sie – soweit Sie dies wünschen –, in der Vorbereitung auf Ihr persönliches Pensionierungsgespräch bei der Glarner Kantonalbank. Die Mappe hilft Ihnen, Antworten auf die wichtigsten Fragestellungen zu finden, um die Zeit nach der Pensionierung aktiv zu gestalten und entspannt auf den neuen Lebensabschnitt zu blicken.
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